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北上资金成风向标2019年以来,随着A股市场久跌后持续反弹,以及临近2月底MSCI提高A股纳入比例的结果公布,外资持续“扫货”的热度受到市场高度关注,这也成为机构人士研判A股市场流动性的重要观测指标。Choice数据显示,2019年以来,北上资金延续着加速流入的态势。1月份净流入金额高达606.88亿元,创下单月净流入历史新高;2月份以来再接再厉,仅仅四个交易日,净流入金额就超过240亿元。

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国内基建效果尚未显现从9月公布的数据来看,电源基本建设投资完成额同比增长5.96%,虽然电源建设完成额从今年4月起便持续维持正增长,但这与去年基数较低有一定关系;电网基本建设投资完成额同比回落12.45%;铁路固定资产投资完成额同比增长9.8%,地产开发投资完成额同比增长10.5%,均乏善可陈。

美国就业数据强劲提示经济增长有韧性。美国供应管理协会ISM公布数据显示,美国9月ISM制造业指数跌至47.8,为2009年6月以来新低;同期非制造业指数跌至52.6,为2016年8月以来最低。美联储会议纪要称,美国联邦公开市场委员会大多数决策者认为,鉴于经济前景、风险管理和通胀目标,9月份有必要降息25个基点。此后,美联储褐皮书显示许多企业已经下调对前景的预估。目前美国主要宏观经济指标出现分歧,制造业面临放缓局面,而就业数据却表现强劲。面对美股不断创新高,市场担心美股即将崩盘并驱动美国经济衰退,但纵观美国就业数据,历史上美国失业率下降阶段,尚未见到提示美国经济状况的美国股市出现大的熊市,因此美国经济增长比预期更有韧性。

智能手机发货量大增华为产业链公司崛起华为上半年业绩数据还显示,华为智能手机发货量(含荣耀)达到1.18亿台,同比增长24%。华为手机出货量快速增长下,产业链公司有望受益。业内人士认为,过去十年,苹果产业链一度成为A股市场信息通信技术领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题,现在情况正在变化,华为产业链有望成为A股市场未来5年-10年最大的投资机遇。

声明中未提及更多的新的监管措施,相比此前特朗普提及的行政手段,立法程序也更趋缓和,代表特朗普限制计划有所收缩。华盛顿时间6月27日,美国白宫官网发布声明称,将通过美国外国投资委员会(CFIUS),在全球范围内保护美国关键技术。消息传出后,包括AMD在内的美国半导体类股票开盘下跌,但截至记者发稿已收回一定跌幅,纳斯达克指数上涨0.34%,报7587.28。

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